한화솔루션_태양광, 그린뉴딜 관련주

안녕하세요. 화성에서 온 남자 몸모남입니다.

최근 정부의 관심사 중 에너지 관련한 종목이죠. 그린 뉴딜 수혜주로, 신재생 및 수소 경제 관련주로 많은 관심을 받고 있는 한화솔루션입니다. 한화솔루션은 소재산업과 태양광산업 그리고 그린 수소 사업을 영위하고 있습니다. 댜량의 수소를 얻기 위해서 전기 분해 방식으로 물을 분리하여 수소를 얻어야 하는데 상당한 에너지가 필요합니다. 정부가 추진하는 수소경제가 현실화되기 위해서 다량의 발전 케파 확보가 필요합니다. 한화솔루션은 올해 상반기에는 어려운 시기를 보냈습니다. 중국지역 가동 중단과 미국의 신종코로나 재 확산으로 태양광 설치 수요 부진했습니다. 그러나 하반기에는 재차 좋은 실적이 기대 되기도 합니다. 국내에서는 그린 뉴딜 정책과 미국에서는 세액공제(ITC)제도 연장과 11월 대선을 앞두고 그린에너지에 대한 기대감이 충분하다는 전문가들의 설명이 있습니다. 정부에서 170조원을 투자할 것이라고 알려진 그린뉴딜에 대해서 기대를 모아야 할 때 인거 같습니다. 정부에서 대대적으로 선전하는 상황이라 긍정적 시각이 더 많습니다. 한화솔루션에도 관심을 가져야하는 이유가 다양합니다. 전 분기에 이어 어닝 서프라이즈 기록이 있을꺼라고 예상되며 어떠한 기업인지에 대해서 알아 보도록 하겠습니다.

그럼 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다.

■ 회사소개

한화솔루션은 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주를 설립하여 1974년 6월에 상장되어 2020년 1월에 사명을 변경하였습니다.

국내 최초로 PVC를 생산. LDPE/LLDPE. CA(염소,가성소다), TDI 생산능력을 보유한 종합화학회사입니다. 2018년 11월 한화큐셀, 한화첨단소재를 합병하여 그룹 내 태양광 사업을 통합하였습니다.

▣ 프로필

- 기업명 : 한화솔루션㈜

- 한화 계열사, 코스피 상장

- 대표자 : 이구영, 김희철, 류두형

- 업종 : 석유화학계 기초 화학물질 제조업

- 설립일 : 1969년 8월 26일

- 상장일 : 1974년 6월 19일

- 매출액 : 9조 5032억 (2019년12월)

- 종원업 : 5,669명 (2020년3월)

- 본사 : 서울 중구 청계천로 87 한화빌딩

 

▣ 한화솔루션의 BUSINESS ?

한화솔루션은 태양광 셀, 모듈 분야에서 세계 최고 경쟁력을 보유한 기업입니다. 사업부문별로 사업의 특성에 따라 원료부문(한화솔루션 케미칼 부문), 가공부문(한화솔루션 첨단소재부문, 한화컴파운드 등), 유통부문(한화캘러리아, 갤러리아타임월드 등), 태양광부문(한화솔루션 태양광부문, 큐셀 등) 기타부문(한화도시개발 등)으로 구성되어 사업을 영위하고 있습니다. - 원료부문

석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 등 범용제품 이외에도 친환경 가소제인 에코데치, 산업용 접착제인 수첨 석유수지, 고굴절 렌즈에 사용되는 고순도 XDI 독자 개발한 고부가가치 제품을 상업화하고 있음.

1) LDPE(EVA포함) 2) PVC 3) 가성소다 4) TDI

-▶ 가공부문

자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주 제품으로 하는 경량복합소재와 전조소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성 소재로 구성되어 있는 플라스틱 가공.

1) GMT 2) FCCL 3) EVA Sheet

-▶ 유통부문

백화점 서비스와 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공.

-▶ 태양광부문

독일Q CELLS의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등 유럽,미국 등 주요 시장에서 판매를 활발히 진행하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품을 만듬.

-▶ 기타부문

한화도새개발, 아산테크노밸리, 서산테크노밸리, 에이치밸리, 김해테크노밸리 부동산 개발사업등 여러 자회사가 있음

■ 매출 및 재무성과

태양광 사업 부문에서 실적 개선 가시성이 나타나고 있을 뿐만 아니라 화학 사업부도 주력 제품의 시황이 견조한 등에 3분기 매출이 예상보다 더 늘 것을 분석하고 있습니다. 올해 연간 매출액은 작년대비 줄었지만 영업이익이 상당히 개선되어 많이 늘었습니다. 21년에도 더 높은 성장이 예상되고 있네요. 앞으로 장기적인 투자는 유효하다고 판단됩니다.

■ 차트

20/3/20일(최저 9,370원) 코로나19로 인한 하락 이후 현재까지 꾸준히 상승하고 있습니다. 최근 장기상승에 의한 조정 및 니콜라 급락으로 46,000원대까지 밀려내려왔습니다. 지속 상승으로 인한 피로감이 있어보이는데요. 어느 정도 분할매도를 해서 흐름을 지켜보고 다시 재 진입하는 것이 좋을꺼 같습니다. 목표가(65,000원_현대차증권,대신증권)를 제시하고 있습니다. 앞으로의 우상향 차트를 기대해봐도 좋을 듯 하네요.

개인적인 의견이니 참조만 해주세요.

■ 뉴스&이슈

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2) [특징주] 한화솔루션, 김동관 발굴 니콜라 급등에 강세

 

3) 한화솔루션, 한국판 그린뉴딜 호재에 8% 급등

 

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